- Částečný odkup dluhopisů společnosti Coinbase je zaměřen na 150 milionů dolarů z dluhopisů v hodnotě 1 miliardy dolarů
- Manažerem nabídky bude společnost City Global Managers
Společnost Coinbase v pondělí oznámila, že zahajuje částečný odkup svých dluhopisů v hodnotě 1 miliardy USD
Podle společnosti, jejíž finanční zpráva za 2. čtvrtletí 2023 dopadla lépe, než se předpokládalo, je v plánu odkoupit až 150 milionů dolarů z dluhopisů s úrokovou sazbou 3,265 %. Dluhopisy mají splatnost v roce 2031.
Nabídka vyprší 1. září
Tisková zpráva společnosti Coinbase uvádí, že investoři, kteří nabídnou své dluhopisy do programu odkupu do 18. srpna, budou mít nárok na nabídku předčasného odkupu, která zahrnuje prémii 30 USD. Tato skupina držitelů obdrží 645 USD za 1 000 USD jistiny dluhopisu, což v přepočtu činí 64,5 centů na každý dolar
.
Mezitím účastníci, kteří platně nabídnou prodej svých dluhopisů po 18. srpnu, ale před vypršením platnosti nabídky 1. září, získají 615 dolarů za 1000 dolarů hodnoty jistiny dluhopisu. V každém případě se obě skupiny účastníků dočkají prémiového výnosu oproti neovlivněné, předoznámkové ceně dluhopisů ve výši 60 centů za jeden dolar hodnoty
Společnost Coinbase vykázala za druhé čtvrtletí tržby ve výši 708 milionů dolarů, čímž o více než 13 % překonala odhady analytiků, kteří očekávali 628 milionů dolarů. Upravený zisk na akcii dosáhl ztráty ve výši 0,42 USD, zatímco odhady hovořily o 0,76 USD
Manažerem programu zpětného odkupu bude společnost Citigroup Global Markets.
