MicroStrategy, přední společnost v oblasti business intelligence a vývoje bitcoinů, oznámila navrhovanou soukromou nabídku konvertibilních prioritních dluhopisů v hodnotě 700 milionů USD se splatností do roku 2028. Nabídka bude určena institucionálním kupujícím podle pravidla 144A zákona o cenných papírech. Společnost rovněž plánuje udělit kupujícím opci na nákup dalších 105 milionů USD dluhopisů
Dluhopisy budou prioritními, nezajištěnými závazky společnosti MicroStrategy, budou úročeny pololetně a jejich splatnost nastane v září 2028. Držitelé těchto dluhopisů je mohou podle uvážení společnosti vyměnit za hotovost, kmenové akcie třídy A společnosti MicroStrategy nebo za kombinaci obojího. Podmínky konverze budou stanoveny v době stanovení ceny.
Společnost MicroStrategy hodlá použít výnosy ke splacení všech stávajících 6,125% zajištěných dluhopisů splatných v roce 2028 v hodnotě 500 milionů USD. Zbývající výtěžek bude alokován na pořízení dalších Bitcoinů.“
„Dne 16. září 2024 vydala společnost MicroStrategy oznámení o splacení, podle kterého budou Senior Secured Notes splaceny dne 26. září 2024 (dále jen „Datum splacení“) za cenu rovnající se 103.063 % jistiny plus případný naběhlý a nezaplacený úrok do Dne odkupu (celkem přibližně 523,8 milionu USD), přičemž odkup Nadřízených zajištěných dluhopisů je podmíněn uzavřením a vypořádáním prodeje dluhopisů,“ uvedla společnost MicroStrategy. „Po splacení Senior zajištěných dluhopisů bude uvolněno veškeré zajištění zajišťující Senior zajištěné dluhopisy, včetně přibližně 69 080 bitcoinů.“
Nabídka závisí na tržních podmínkách, přičemž není zaručeno načasování ani podmínky dokončení. Dluhopisy nebudou k dispozici k veřejnému prodeji, zachovávají si status soukromých dluhopisů podle zákona o cenných papírech
